拥有特殊体质的少女羽鸟智世，被魔法使艾利亚斯买下，成为他的弟子兼新娘，共同探索魔法世界。
天才钢琴家千秋真一，与邋遢的野田惠相遇，在音乐中互相影响，共同成长。
爱德华和阿尔冯斯兄弟二人，为了找回失去的一切，在旅途中寻找贤者之石，揭示世界的真相。